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神州租车在港交所发布公告:回购不超过1亿美元优先票据

时间:2023-02-22 22:58:59 来源: 评论:0 点击:0
  2月22日消息:神州租车近日在港交所发布公告,宣布拟以现金购买的方式,要约回购将于2024年3月到期的美元优先票据,该票据系由神州租车于2021年3月发行,发行规模2.5亿美元,票面利率9.75%。神州租车本次回购价格为票面金额的100.00%,回购上限为1亿美元票据本金额,占票据未偿还本金的40%。

  据了解,神州租车于2014年9月19日正式在港交所上市,2021年7月5日,神州租车和Indigo Glamour Company Limited发布联合公告称,强制性收购完成,神州租车所有余下要约股份已过户给要约人Indigo Glamour Company Limited,成为要约人的全资附属公司,并于7月8日正式退市。

  其间,2021年3月,神州租车在港交所发布公告称,建议根据美国证券法S规例仅向专业投资者及在美国境外进行美元优先票据的国际发售,并拟将票据的所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。

  建议票据的定价,包括本金总额、票据的发行价及利率,将由中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P.Morgan Securities plc(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过询价圈购方式厘定。

  值得一提的是,神州租车公布的2023年春节出行大数据显示,春节期间,租车需求已迅速恢复至疫情前水平,异地和跨城出游订单均大幅提升,跨城订单量达到往年同期峰值。

  具体来看,神州租车公布的数据显示,神州租车出租率及订单量均创历史新高,全国平均出租率近90%,峰值约95%,全国各大城市均出现“一车难求”的局面,全面反超2019年春节。与往年相比,伴随春节全国高速免收通行费等利好,异地及跨城出游需求大幅提升,2023年春节期间,神州租车异地及跨城订单同比2022年分别增长近100%。

  神州租车大数据还显示,“大交通+落地租”成为城市租车出行主流,高铁、机场等重点交通枢纽,同比增幅120%。