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中通IPO融资规模达14亿美元 是今年全美最大上市交易

时间:2016-10-27 12:41:26 来源:TechWeb 评论:0 点击:0
  10月27日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,中通快递周三在美国上市,融资规模达到14亿美元,成为今年在美国IPO规模最大的公司。

中通IPO融资规模达14亿美元 是今年全美最大上市交易

中通已在周三晚间将首次公开招股(IPO)发行价确定为每股19.50美元。按照这一价格计算,中通将融资14亿美元,成为今年美国最大上市交易。

自2014年阿里巴巴集团融资250亿美元后,中通这次IPO是中国公司在美上市交易最大的一次。按照发行价计算,中通的估值超过120亿美元。

中通快递在美IPO给这家公司挣得一个在全球领先竞争对手的机会,因为该公司能够更快获得资金扩张。中通快递的竞争对手如顺丰快递、圆通快递、申通快递,以及韵达快递,他们都已经表示要在深交所和上交所上市的意愿,但由于在中国上市尚积压800家公司等待获得批准,以及各种政策的变化,在纽交所上市显然是融资更快的办法。

中通快递下一步计划用7.2亿美元来改善办公条件和基础设施,购买更多运输设备。

知情人士称,中通在周三晚间同意以每股19.50美元发行7210万股股票,融资14亿美元,高于上周五在全球路演前制定的每股16.50美元至18.50美元的定价。

知情人士透露,该定价是公司预计2017年每股收益的27倍。与之形成对比的是,海通证券估计,顺丰快递、圆通快递、申通快递,以及韵达快递的市盈率在43至106倍。

美国竞争对手美国联合包裹服务(UPS)和联邦快递公司(FDX)的增长速度更慢,每股收益是2017年预期收益的17.8和13.4倍。